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　　最近沙塵暴刷屏朋友圈之際,，環(huán)保、限產(chǎn),、碳排放等字眼再度成為熱門話題,。

　　而今年全國兩會，“碳達峰”,、“碳中和”被首次寫入政府工作報告,。我國碳中和的戰(zhàn)略趨勢，也成為近段時間資本市場的關(guān)注熱點,。

　　不難發(fā)現(xiàn),，在近期光伏、風能,、新能源汽車,、清潔設備等行業(yè)板塊成為“碳中和”概念受益者之際，由于能耗較高,、二氧化碳排放較大,，包括鋼鐵、建材,、有色,、化工、造紙等周期行業(yè)近期也被貼上“碳中和”概念標簽,，被市場寄予厚望,。

　　簡而言之，目前市場對碳中和政策影響的解讀,，被大致分為兩類,。一是如新能源、清潔設備等行業(yè),，在需求端存在擴張預期;另一則是眾多高能耗的傳統(tǒng)周期性行業(yè),，被預計會由于控碳而出現(xiàn)行業(yè)供給收縮。

　　2016年后,，隨著供給側(cè)改革推進,，眾多傳統(tǒng)行業(yè)淘汰了老舊、冗余產(chǎn)能,，的確由于供給端收縮,，走出過數(shù)波漲價行情,。不過當下，對于高排放,、高能耗行業(yè)而言,，“碳中和”真的是供給側(cè)改革的2.0版本嗎?

　　碳中和的原理是指企業(yè)、團體或個人測算在一定時間內(nèi)直接或間接產(chǎn)生的溫室氣體排放總量,，通過植樹造林,、節(jié)能減排等形式，以抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量,，實現(xiàn)二氧化碳“零排放”,。

　　也就是說，“碳中和”并不僅是簡單通過控制碳排放實現(xiàn)的,，而是要求企業(yè)或個人通過實現(xiàn)總量控制,，達到進出平衡，產(chǎn)生最終相對“零排放”的結(jié)果,。實現(xiàn)這種結(jié)果不僅有產(chǎn)能收縮一種渠道,，還可以通過工藝改進，二氧化碳回收,，植樹造林等多重方式進行,，并不是供給端的“一刀切”。

　　此外需要關(guān)注到,，“碳中和”不可一蹴而就,，更不是三年、五年的短期目標,。2020年9月，我國首次向全球宣布碳達峰和碳中和目標,。去年末中國向全球承諾,，將在2030年實現(xiàn)碳達峰、2060年實現(xiàn)碳中和,。推動低碳轉(zhuǎn)型,，實現(xiàn)低碳經(jīng)濟，意味著全社會從工業(yè)生產(chǎn)到生活消費等一系列行業(yè)和場景的根本轉(zhuǎn)變,，這也不是簡單通過控制高排放行業(yè)的產(chǎn)能就能短期實現(xiàn)的,。

　　總之，“碳中和”與“供給側(cè)改革”兩者之間雖然并非完全沒有關(guān)聯(lián),，但也不能簡單畫上等號,。相關(guān)企業(yè)更大可能會在如何通過回收、轉(zhuǎn)化碳排放上下功夫,，單純寄望通過供給端收縮,，帶來市場供需錯配,、價格上漲的思路并不可取。