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　　7月以來，全國陸續(xù)出現(xiàn)高溫天氣，各地頻繁傳出供電緊張、各行業(yè)錯峰生產的消息。7月14日河南省限電通知發(fā)布,，煤礦生產電煤一律不得外銷，云南也有消息傳聞經歷過5月底枯水期限電后再次發(fā)布限電通知。結合本次限電,，選取了云南，內蒙古,，河南省作為分析,。

　　云南：8月恢復至正常生產水平的計劃不能如期實現(xiàn)

　　目前云南電解鋁總產能395萬噸/年，全部使用網電生產。在上一輪限電要求下達后,，企業(yè)積極響應,，停槽與壓低負荷并行，按照產量下降的比重折算減產產能約90萬噸/年左右,，企業(yè)減產比例在25%-30%,。

　　今年以來云南屢次傳出限電減產的消息，5月鋁廠用電負荷連續(xù)下壓,，7月中旬突爆煤炭供應不足,，高溫導致豐水期水電緊張，鋁廠此前部分復產產能重新削減,，另有產能復產及新投計劃停滯,。本來7月汛期來臨后，企業(yè)開始逐漸著手復產工作,，但考慮電力供應的緊張,，企業(yè)復產緩慢，折算產能恢復20萬噸/年左右,。未復產產能達到70萬噸/年,。

　　內蒙古：電力成本上升導致發(fā)電意愿下降

　　內蒙古蒙西地區(qū)限電壓產的要求依然嚴格，蒙東地區(qū)也出現(xiàn)電力緊張的情況,。

　　因電力供應緊張,，蒙西地區(qū)幾家電解鋁企業(yè)均接到了錯峰用電要求，在晚間用電高峰期降低電力負荷,。目前蒙西地區(qū)共6家電解鋁生產企業(yè),，涉及產能345萬噸/年左右，合計使用網電生產產能共105萬噸/年,，占蒙西地區(qū)總產能的30%,，占全國總產能的2.4%。

　　本次限電的主要原因是蒙西地區(qū)煤炭價格持續(xù)上漲,，導致電力企業(yè)不堪承受,，增加發(fā)電量的意愿下降。

　　河南：鋁板帶箔企業(yè)大規(guī)模大范圍停產

　　此次河南錯峰限電,，對上游氧化鋁企業(yè)及電解鋁企業(yè)產量影響較小,。不過因供電緊張，河南省內多家鋁加工企業(yè)于7月14日受到限電影響被迫減產,。

　　河南省為中國鋁加工行業(yè)的大省,，河南省鋁板帶箔企業(yè)設計產能共665萬噸，運行產能共計443萬噸,，占全國總產能的39.5%,。由于電網線路負荷過大,，導致河南省鋁板帶箔企業(yè)停電停產。河南省鋁板帶箔企業(yè)大規(guī)模大范圍停產,，大概率導致當?shù)仉娊怃X消費量出現(xiàn)下滑,。

　　對期貨行情影響

　　電力供應短缺現(xiàn)象持續(xù)，對于電解鋁企業(yè)而言,，則進一步延緩了供給的釋放節(jié)奏,，供給的邊際增量減弱。前期市場多數(shù)認為的西南汛期水電增發(fā)解決用電壓力的預期被打破,，為鋁價在淡季不淡增加利好支撐,。