中國新能源汽車產(chǎn)銷世界榜首,,RMB匯率穩(wěn)定
一.宏觀聚焦
1,、華爾街日報:加拿大利率決議在即 美元兌加元USD/CAD震蕩走高,。
市場預(yù)計加拿大央行將釋放信號暗示將采取更鷹派的貨幣政策立場,,美元兌加元USD/CAD震蕩走高,。由于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,,帶動加拿大關(guān)鍵出口品--原油價格走高,,以及近期與美國和墨西哥貿(mào)易談判有取得進(jìn)展的跡象,,對于加拿大經(jīng)濟(jì)的信心持續(xù)增長,。盡管市場預(yù)期加拿大央行在本次會議上將不會加息,但對五月加息的預(yù)期有所提升,。
2,、中行宗良:預(yù)計降準(zhǔn)后人民幣匯率保持穩(wěn)定。
昨日中國央行降準(zhǔn)置換中期借貸便利,,釋放4000億增量資金,。對此,中國銀行首席研究員宗良表示,,這次降準(zhǔn)直接就是1個點(diǎn),,超出市場的預(yù)期,。應(yīng)該說能夠活動的資金量規(guī)模還是比較大,為市場釋放了一個比較明確的信號,。宗良認(rèn)為,,希望能繼續(xù)保持穩(wěn)健中性的貨幣政策。匯率方面,,目前人民幣匯率渴望保持相對穩(wěn)定,。因為在外部環(huán)境不確定的情況下,升值或貶值都會帶來不利影響,;因此預(yù)計整個匯率方面也是保持穩(wěn)定,。
3、雖然地緣政治風(fēng)險似乎正在消散,,但WTI原油及RBOB汽油期貨今日受歐佩克可能延長其減產(chǎn)協(xié)議支撐反彈,,并在API數(shù)據(jù)公布后進(jìn)一步上漲。API數(shù)據(jù)顯示,,美國當(dāng)周原油,、汽油、精煉油,、庫欣油均錄得下降,。此外,彭博社指出加拿大亞伯達(dá)省計劃減少英屬哥倫比亞的原油和燃料運(yùn)輸,,可能會波及整個北美西海岸,,導(dǎo)致油價飆升,并改變國際原油的流向,。
4,、IMF首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家莫里斯·奧布斯特費(fèi)爾德:近期的貿(mào)易緊張局勢由美國挑起,但對減少美國貿(mào)易逆差卻收效甚微,。并且,,美國近期出臺的減稅和加大財政開支舉措反而會擴(kuò)大美國經(jīng)常賬戶逆差。
5,、美聯(lián)儲貼現(xiàn)利率會議的紀(jì)要顯示,,美聯(lián)儲在3月20-21日會議上決定上調(diào)貼現(xiàn)利率,芝加哥聯(lián)儲,、明尼阿波利斯聯(lián)儲和亞特蘭大聯(lián)儲持反對意見,。三個地區(qū)聯(lián)儲的理事會表示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)尚未強(qiáng)勁到足以支撐轉(zhuǎn)變政策。但亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克在終在會議上投票支持上調(diào)貼現(xiàn)利率及基準(zhǔn)利率,。
二.國外市場回顧
▲ 國際金屬市場行情
日期:2018-4-17
商品 |
開盤 |
高 |
低 |
收盤 |
漲跌 |
成交量 |
持倉量 |
庫存增減 |
銅 |
6884 |
6910 |
6812 |
6873 |
-10 |
15474 |
316556 |
358025+6025 |
2382 |
2435 |
2346 |
2411 |
29 |
28423 |
715214 |
1412400+52125 |
|
鉛 |
2353 |
2364 |
2325 |
2359 |
6 |
3317 |
114802 |
129400+250 |
鋅 |
3154 |
3174 |
3118 |
3173 |
38 |
8965 |
293773 |
190800-1925 |
鎳 |
14180 |
14335 |
13875 |
14315 |
115 |
14710 |
251110 |
314454+2466 |
錫 |
21010 |
21455 |
20985 |
21360 |
280 |
621 |
17944 |
2015+5 |
數(shù)據(jù)來源:路透
品種 |
LME 三個月期貨 |
LME 現(xiàn)貨/三個月升貼水 |
銅 |
6831/6832 |
c 51/47 c |
錫 |
21075/21100 |
b 118/122 b |
鉛 |
2343/2345 |
c 3/0 l |
鋅 |
3125/3126 |
c 17/14 c |
鋁 |
2371.5/2372 |
l 0/4 b |
鎳 |
13950/13960 |
c 43/39 c |
數(shù)據(jù)來源:路透
▲LME市場盤點(diǎn)
路透倫敦4月17日 - 倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周二承壓走軟,,因大金屬消費(fèi)國-中國工業(yè)數(shù)據(jù)疲弱打壓。盡管鋁價稍早喘息,,但預(yù)計將恢復(fù)升勢,,因美國的制裁影響了全球第二大鋁生產(chǎn)商俄鋁的供應(yīng),。
指標(biāo)三個月期鋁 CMAL3 觸及六年半高位2,435美元,之后在歐洲市場盤初由升轉(zhuǎn)跌,,收盤升0.3%,報每噸2,405美元,。Bhar稱,,盡管鋁的合理價在目前水準(zhǔn)附近,但投機(jī)商和投資人可能推高鋁價至2,800-3,000美元,。
LME鋁庫存增加52,125噸,,至141.24萬噸,為去年6月來高,。
三個月期銅 CMCU3 收低0.5%,,報每噸6,877美元;期鎳 CMNI3 跌0.8%,,報每噸14,215美元,;期鋅 CMZN3 漲0.6%,報3,154美元,;期鉛 CMPB3 跌0.8%,,報2,350美元;期錫 CMSN3 大漲2.1%,,報每噸21,475美元,。
▲ 基本金屬注銷倉單
金屬 |
庫存 |
注冊倉單 |
注銷倉單 |
注銷占比 |
上日注銷占比 |
銅 |
358,025 |
313,450 |
44,575 |
12.45% |
14.06% |
鋁 |
1,412,400 |
1,053,900 |
358,500 |
25.38% |
26.52% |
鋅 |
190,800 |
166,000 |
24,800 |
13.00% |
13.87% |
鎳 |
314,454 |
203,256 |
111,198 |
35.36% |
35.86% |
鉛 |
129,400 |
81,925 |
47,475 |
36.69% |
38.46% |
錫 |
2,015 |
2,015 |
0 |
0.00% |
0.00% |
11,920 |
11,920 |
0 |
0.00% |
0.00% |
三.國內(nèi)現(xiàn)貨市場回顧
▲ SHMET上個交易日現(xiàn)貨價格 2018-4-17
四.今日要聞
1、統(tǒng)計顯示,,2017年全球前五大新能源乘用車(純電動和插電式混合動力)銷售國中,,美國新能源乘用車銷量近20萬輛,同比增長26%,,占國內(nèi)市場份額為1.2%;挪威銷量6.22萬輛,,增速超過25%,國內(nèi)市場份額高達(dá)39%;德國銷量為5.36萬輛,,同比翻番,,國內(nèi)市場份額達(dá)1.6%;法國銷量提升至3.6萬輛,同比增長26%,,國內(nèi)市場份額達(dá)1.7%,。當(dāng)然,增速快的中國,,新能源乘用車銷售約55.6萬輛,,同比增長69%,國內(nèi)市場份額2.1%,。所以,,無論是銷量,、增速還是全球市場份額,中國均為世界第一,,而且與第二名的差距正在越來越大,。
2、世界鋼鐵協(xié)會在新聞稿中表示,,今年全球鋼鐵需求將達(dá)到16.2億噸,。預(yù)計到2019年全球鋼鐵需求增速將放緩至0.7%,“發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求有望持續(xù)增長,,受風(fēng)險因素影響則相對有限”,,“然而,貿(mào)易緊張局勢加劇可能帶來的負(fù)面影響,,以及美國和歐盟可能加息,,或?qū)⑾魅醍?dāng)前的增長勢頭”。
3,、Metro Mining位于昆士蘭韋帕(Weipa)附近的鋁土礦項目已開始進(jìn)行采礦任務(wù),。 目前公司已經(jīng)取得了政府每年1000萬噸的運(yùn)行批準(zhǔn),開始年產(chǎn)能為200萬噸,,并計劃在四年時間里將產(chǎn)能擴(kuò)大至600萬噸,。 Metro的第一批鋁土礦已由中國興發(fā)鋁業(yè)購得,雙方簽訂了為期四年的共計700萬噸的鋁土礦供給合同,。興發(fā)在中國山東,,山西,廣西和新疆地區(qū)均建有冶煉廠和精煉廠,,預(yù)計4月19日有望向山東首次發(fā)運(yùn)6萬噸,。
4、世界貿(mào)易組織17日:歐盟已于16日向世貿(mào)組織就美國近實施的鋼鋁關(guān)稅提起磋商請求,。世貿(mào)組織提供文件顯示,,歐盟表示,盡管美方聲稱近期實施的鋼鋁關(guān)稅是為維護(hù)國家安全利益而采取的措施,,但其實質(zhì)是保障措施,,美方在采取保障措施前并未將這一決定通知世貿(mào)組織貨物貿(mào)易理事會下屬的保障委員會,此舉不符合《保障措施協(xié)定》中的相關(guān)規(guī)定,,作為鋼鋁產(chǎn)品重要的出口成員,,美方措施涉及歐盟切實利益。歐盟建議與美方在《保障措施協(xié)議》框架下盡快就此問題展開磋商,。
5,、【SHMET翻譯】中國投資者是鈷價觸及月低位的關(guān)鍵原因(詳情請點(diǎn)擊這里)
更多新聞?wù)堻c(diǎn)擊這里:http://www.shmet.com/cms/f-7.html
五.每日公告
【合金投資(000633)】2017年度報告:2017年度實現(xiàn)歸母凈利潤-2371萬元,同比下降-189.78%。
【宜安科技(300328)】2018一季報:2018Q1實現(xiàn)歸母凈利潤約306.51萬元,,同比下降71.02%,。
【寧波韻升(600366)】2017年度報告:2017年度實現(xiàn)歸母凈利潤約4.23億元,同比下降47.12%,。
【寧波韻升(600366)】2018一季報:2018Q1實現(xiàn)歸母凈利潤約1997萬元,,同比下降75.16%。
【金鉬股份(601958)】2017年度報告:2017年度實現(xiàn)歸母凈利潤約1.07億元,,同比增長99.03%,。
【江泉實業(yè)(600212)】2017年度報告:2017年度實現(xiàn)歸母凈利潤約1258.52萬元,同比下降71.75%,。
【廈門鎢業(yè)(600549)】Q1業(yè)績快報:2018Q1預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤約3005.49萬元,同比下降77.09%,。
【宜安科技(300328)】停牌公告:控股股東宜安實業(yè)與株洲國投在籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓及投票權(quán)委托事項,,因可能涉及公司控制權(quán)變更,公司自2018/4/18上午開市起停牌,,預(yù)計停牌時間不超過10個交易日,。
【建新礦業(yè)(000688)】要約收購和股票復(fù)牌:國城控股在要約收購期限內(nèi)凈預(yù)受要約股份共計約3.75億股,占公司總股份32.99%,。公司股票自4月18日開市起復(fù)牌,。
【北方稀土(600111)】收購進(jìn)展:公司本次收購甘肅稀土股權(quán)比例為43.7%,股份支付對價為13.25億元,,合計持有甘肅稀土48.7%股權(quán),。
【五礦稀土(000831)】探礦權(quán)證:全資子公司的參股公司所持圣功寨稀土礦和肥田稀土礦的探礦權(quán)證延續(xù)申請已經(jīng)國土資源部審核通過,有效期均至2020/3/21,。
【沃爾核材(002130)】解除質(zhì)押:公司實際控制人周和平先生將其質(zhì)押的3456萬公司股份于18/4/16提前購回,。
【宏創(chuàng)控股(002379)】解除質(zhì)押和再質(zhì)押:股東于榮強(qiáng)先生解除1500萬公司股份,再質(zhì)押1500萬公司股份,,質(zhì)押開始日期2018/04/13,。
【寒銳鈷業(yè)(300618)】質(zhì)押及解質(zhì):公司實際控制人梁建坤先生解除質(zhì)押474萬股份,公司股東江蘇漢唐國際貿(mào)易集團(tuán)質(zhì)押80萬公司股份,。
【鑫茂科技(000836)】解除限售:本次限售股份實際可上市流通數(shù)量為2580萬股,占總股本2.13%,,可上市流通日期為2018/4/23。
【寧波韻升(600366)】限制性股票解鎖:本次解鎖股票數(shù)量為816萬股,,上市流通時間為2018/4/23,。
【包鋼股份(600010)】終止非公開發(fā)行:包鋼集團(tuán)決定終止本次此前計劃的非公開發(fā)行可交換公司債券。
【寧波韻升(600366)】給子公司提供擔(dān)保:2018年度向7家控股子公司提供擔(dān)保的總額不超過人民幣9.9億元,。
【寧波韻升(600366)】票據(jù)池業(yè)務(wù):公司擬與國內(nèi)商業(yè)銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù),,提議票據(jù)質(zhì)押融資額度的即期余額不超過人民幣5億元,該額度可滾動使用,。
【大西洋(600558)】收儲進(jìn)展:公司已收到全部土地收儲款9858.98萬元,,初步預(yù)計將增加歸母凈利潤約700萬元,。
【云鋁股份(000807)】票據(jù)兌付:2013年度第一期中期票據(jù)4月26日兌付,發(fā)行總額4億,,利率5.62%,。
【中色股份(000758)】關(guān)聯(lián)交易:全資子公司中色新加坡與謙比希銅冶煉協(xié)商一致簽訂《硫酸采購合同》,向其采購硫酸31.4萬噸,,合同金額為4,395.2萬美元,。謙比希銅冶煉與公司為同一實際控制人。
【鴻特精密(300176)】擬變更公司名稱及證券簡稱:擬變更后的公司名稱為廣東鴻特科技股份有限公司,,擬變更后的證券簡稱為鴻特科技,,公司證券代碼不變。
六.財經(jīng)日歷
財經(jīng)數(shù)據(jù) |
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時間 |
貨幣 |
事件 |
結(jié)果 |
市場預(yù)測 |
前值 |
2018年04月18日, 星期三 |
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歐元 |
德國央行委員卡爾蒂勒在嚯恩海姆大學(xué)就數(shù)字時代下的銀行業(yè)與央行發(fā)表演說 |
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1:10 |
美元 |
美國芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表演講 |
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|
4:30 |
美國 |
美國上周API原油庫存變化 |
-104.7萬桶 |
|
175.8萬桶 |
4:30 |
美國 |
美國上周API汽油庫存變化 |
-247.3萬桶 |
|
200.5萬桶 |
4:30 |
美國 |
美國上周API精煉油庫存變化 |
-85.4萬桶 |
|
-384.9萬桶 |
5:40 |
美元 |
美國亞特蘭大聯(lián)儲主席,、2018年FOMC票委博斯蒂克就經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)表講話 |
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|
7:50 |
日本 |
日本3月商品貿(mào)易帳(未季調(diào)) |
7973億日元 |
49920億日元 |
340億日元 |
7:50 |
日本 |
日本3月商品出口年率 |
2.10% |
5.60% |
1.80% |
7:50 |
日本 |
日本3月商品貿(mào)易帳(季調(diào)后) |
1191.52億日元 |
985億日元 |
-2014.95億日元 |
7:50 |
日本 |
日本3月商品進(jìn)口年率 |
-0.60% |
6.00% |
16.50% |
8:30 |
澳大利亞 |
澳大利亞3月Westpac領(lǐng)先指標(biāo)月率 |
|
|
0.29% |
9:00 |
澳大利亞 |
澳大利亞3月DEWR熟練工職位空缺指數(shù)月率 |
|
|
0.60% |
16:00 |
意大利 |
意大利2月工業(yè)訂單年率 |
|
|
9.60% |
16:00 |
意大利 |
意大利2月工業(yè)訂單月率 |
|
|
-4.50% |
16:00 |
意大利 |
意大利2月工業(yè)銷售年率 |
|
|
5.30% |
16:00 |
意大利 |
意大利2月工業(yè)銷售月率 |
|
|
-2.80% |
16:00 |
歐元 |
歐央行管委暨愛沙尼亞央行行長漢森發(fā)表講話 |
|
|
|
16:30 |
英國 |
英國3月核心消費(fèi)者物價指數(shù)年率 |
|
2.50% |
2.40% |
16:30 |
英國 |
英國3月消費(fèi)者物價指數(shù)年率 |
|
2.70% |
2.70% |
16:30 |
英國 |
英國2月DCLG房價指數(shù)年率 |
|
4.50% |
4.90% |
16:30 |
英國 |
英國3月核心消費(fèi)者物價指數(shù)月率 |
|
|
0.60% |
16:30 |
英國 |
英國3月消費(fèi)者物價指數(shù)月率 |
|
0.30% |
0.40% |
16:30 |
英國 |
英國3月核心生產(chǎn)者輸出物價指數(shù)年率 |
|
2.20% |
2.40% |
16:30 |
英國 |
英國3月核心生產(chǎn)者輸出物價指數(shù)月率 |
|
0.20% |
0.20% |
16:30 |
英國 |
英國3月核心零售物價指數(shù)年率 |
|
3.50% |
3.60% |
16:30 |
英國 |
英國3月核心零售物價指數(shù)月率 |
|
|
0.80% |
16:30 |
英國 |
英國3月生產(chǎn)者輸入物價指數(shù)年率 |
|
4.20% |
3.40% |
16:30 |
英國 |
英國3月生產(chǎn)者輸入物價指數(shù)月率 |
|
0.30% |
-1.10% |
16:30 |
英國 |
英國3月生產(chǎn)者輸出物價指數(shù)年率 |
|
2.30% |
2.60% |
16:30 |
英國 |
英國3月生產(chǎn)者輸出物價指數(shù)月率 |
|
0.10%
|
0.00% |
16:30 |
英國 |
英國3月零售物價指數(shù)年率 |
|
3.50% |
3.60% |
16:30 |
英國 |
英國3月零售物價指數(shù)月率 |
|
0.30% |
0.80% |
17:00 |
歐元區(qū) |
歐元區(qū)3月核心消費(fèi)者物價指數(shù)年率終值 |
|
1.00% |
1.00% |
17:00 |
歐元區(qū) |
歐元區(qū)3月核心消費(fèi)者物價指數(shù)月率終值 |
|
|
0.40% |
17:00 |
歐元區(qū) |
歐元區(qū)3月消費(fèi)者物價指數(shù)年率終值 |
|
1.40% |
1.40% |
17:00 |
歐元區(qū) |
歐元區(qū)3月消費(fèi)者物價指數(shù)月率終值 |
|
1.00% |
0.20% |
17:00 |
歐元區(qū) |
歐元區(qū)2月建筑業(yè)生產(chǎn)年率 |
|
|
3.70% |
17:00 |
歐元區(qū) |
歐元區(qū)2月建筑業(yè)生產(chǎn)月率 |
|
|
-2.20% |
20:30 |
美元 |
美國紐約聯(lián)儲主席,、FOMC常任票委杜德利發(fā)表講話 |
|
|
|
21:15 |
英鎊 |
英央行金融穩(wěn)定主管布雷熱、英央行金融政策委員會委員科恩 ,、英央行金融政策委員會委員泰勒在議會作證詞 |
|
|
|
22:00 |
加拿大 |
加拿大4月央行利率決議 |
|
1.25% |
1.25% |
22:30 |
美國 |
美國上周EIA原油庫存變化 |
|
123萬桶 |
330.6萬桶 |
22:30 |
美國 |
美國上周EIA汽油庫存變化 |
|
-6.42萬桶 |
45.8萬桶 |
22:30 |
美國 |
美國上周EIA精煉油庫存變化 |
|
-1.3萬桶 |
-104.4萬桶 |
23:15 |
加元 |
加央行行長波洛茲出席新聞發(fā)布會 |
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七.每日交易提示
1,、貴金屬: 周二外盤金銀走勢分化:紐約金主力6月合約下跌1.2至1349.5,,紐約銀主力5月合約上漲0.11至16.787,。內(nèi)盤金銀夜盤均低開高走:AU1806暫時收于274.55,,AG1806暫時收于3672。美元走強(qiáng),,壓制金銀走勢,。短期內(nèi)投資者不再預(yù)期貿(mào)易戰(zhàn)或敘利亞局勢會損及全球經(jīng)濟(jì),風(fēng)險偏好上升,。避險需求下降,,亦令金銀遭遇拋售。操作建議:下方支撐猶在,,逢低建立多單,。
2、黑色金屬:周二夜盤,,螺紋1810合約高開高走,,報收3442元/噸,上漲53,,漲幅1.56%,。央行決定下調(diào)部分金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率100BP,銀行則借此資金償還MLF,。夜盤多數(shù)商品受提振上漲,,但預(yù)計短期刺激效應(yīng)有限。昨日公布的房地產(chǎn)投資和新開工數(shù)據(jù)表現(xiàn)樂觀,建材需求韌性仍較強(qiáng),。技術(shù)面上,,20日線支撐夯實,操作上建議多單介入,。 周二夜盤,,鐵礦1809合約震蕩沖高,報收446元/噸,,上漲6.0,,漲幅1.36%。全國45個港口鐵礦石庫存為15871.31萬噸,,較上周五下滑171.66萬噸,,連續(xù)四個統(tǒng)計期下跌。技術(shù)面上,,期礦在440一帶的底部堅實,,且運(yùn)行在5日線上方,建議回調(diào)至442-440元/噸附近多單買入,。